國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》(下稱《通知》)中，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)，由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價(jià)改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費(fèi)率。該費(fèi)改已自9月6日起正式實(shí)施。

作為收單方，各第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)于新規(guī)各有理解。有機(jī)構(gòu)視此為行業(yè)“蛻變”的機(jī)會(huì)，也有機(jī)構(gòu)將無(wú)法適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)而面臨“退出”。

收單機(jī)構(gòu)格局迎變

事實(shí)上，在“96費(fèi)改”開始之前，積弊已久的收單行業(yè)就已經(jīng)面臨一輪嚴(yán)格的監(jiān)管和淘汰。

對(duì)一些不合規(guī)收單機(jī)構(gòu)而言，上個(gè)月是它們的“黑色八月”。央行一連下發(fā)了8張罰單，其中，部分第三方支付公司被罰金額超過千萬(wàn)元。

此外，本應(yīng)在今年5月進(jìn)行的第三方支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展被推遲到8月。在8月12日和29日，包括銀聯(lián)商務(wù)、付費(fèi)通、匯付等在內(nèi)的首批27家、第二批12家第三方支付機(jī)構(gòu)的許可證相繼獲得續(xù)展。余下的機(jī)構(gòu)還在“跋涉”中。而即使是通過檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)，其許可證續(xù)展有效期也只有五年。

從央行的態(tài)度來(lái)看，收單機(jī)構(gòu)將被“總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展”，一段時(shí)期內(nèi)央行原則上不會(huì)再批設(shè)新機(jī)構(gòu)，而對(duì)于現(xiàn)有機(jī)構(gòu)，央行的重點(diǎn)也是進(jìn)行規(guī)范引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)化解。長(zhǎng)期未實(shí)質(zhì)開展支付業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)將被取消相關(guān)業(yè)務(wù)資格、注銷許可證。存在違法違規(guī)行為的支付機(jī)構(gòu)，將被嚴(yán)格查處。

行業(yè)積弊多年來(lái)集中于套碼、切機(jī)、信用卡套現(xiàn)、渠道套用等方面。而“96費(fèi)改”則是在此基礎(chǔ)上對(duì)收單行業(yè)的又一次“攪動(dòng)”。

原本商戶是按其類別分檔次收取手續(xù)費(fèi)的，而此次費(fèi)改后不再分檔;同時(shí)，還取消了原批發(fā)類等商戶的手續(xù)費(fèi)封頂機(jī)制。這一調(diào)整，意味著靠分檔獲得套利空間的套碼等行為，以及靠封頂機(jī)制完成的信用卡套現(xiàn)等，未來(lái)將大幅減少。

此前，行業(yè)事實(shí)上處于一個(gè)惡性循環(huán)中。一方面，大面積的違規(guī)行為造成行業(yè)整體利潤(rùn)率的下滑;另一方面，越是盈利不濟(jì)，就越需要迅速擴(kuò)大市場(chǎng)以求“以量補(bǔ)價(jià)”，急功近利之下，違規(guī)行為就越來(lái)越猖獗。這導(dǎo)致行業(yè)幾乎陷入“劣幣驅(qū)逐良幣”的格局，不違規(guī)或少違規(guī)的機(jī)構(gòu)反而丟了市場(chǎng)。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言表示，費(fèi)改對(duì)收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)后，收單環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，盡管短期內(nèi)有所沖擊，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看是利好。

上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司副總經(jīng)理張晨在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示：“對(duì)于收單市場(chǎng)中為放大利潤(rùn)不惜鋌而走險(xiǎn)，使出一些非法套碼、套扣等小手段的第三方支付公司來(lái)說，‘96費(fèi)改’將迫使它們縮減規(guī)模，對(duì)長(zhǎng)期做違規(guī)業(yè)務(wù)的收單機(jī)構(gòu)影響很大，套扣等非法手段也會(huì)得到減少。”

在他看來(lái)，費(fèi)改以后行業(yè)不再打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)只能按規(guī)則做事，這個(gè)情況下機(jī)構(gòu)就得靠提升服務(wù)品質(zhì)來(lái)取勝，這時(shí)此前便合規(guī)開展業(yè)務(wù)的企業(yè)將有機(jī)會(huì)“超車”。

樂富支付品牌管理部負(fù)責(zé)人張濤則表示，有實(shí)力、市場(chǎng)認(rèn)可的支付機(jī)構(gòu)將獲得支持，通過兼并重組做大做強(qiáng)。

“看住”代理商

細(xì)化到操作層面，張晨注意到了收單機(jī)構(gòu)的外包代理商群體。代理商群體近年來(lái)發(fā)展迅速、規(guī)模龐大，是支付機(jī)構(gòu)與商戶溝通的“橋頭堡”，也是影響支付行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要因素。

“代理商群體缺乏風(fēng)險(xiǎn)防范的專業(yè)素質(zhì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的判斷以及處理能力參差不齊。”張晨稱。例如有些代理商違規(guī)操作商戶入網(wǎng)導(dǎo)致套現(xiàn)隱患存在，有些代理商違規(guī)銷售、辦理pos機(jī)，導(dǎo)致大量套碼行為，甚至其中還有不少違規(guī)的“二清機(jī)”(二道清算機(jī))。

事實(shí)上稍早前，監(jiān)管方面也進(jìn)一步整頓了收單機(jī)構(gòu)的代理商外包業(yè)務(wù)。

因此，對(duì)代理商進(jìn)行規(guī)范管理，也是維持行業(yè)有序發(fā)展的舉措之一。張晨介紹了付費(fèi)通的事前、事中、事后風(fēng)控法則。比如在代理商簽約商戶時(shí)利用手機(jī)GPS系統(tǒng)定位，以確認(rèn)“人到實(shí)際商戶地點(diǎn)”的真實(shí)性，對(duì)商戶“五證一照”在工商系統(tǒng)和央行系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)查(針對(duì)套碼商戶證照造假)等。